方正/中国民族证券投资顾问业务:智者相伴,财富相约

来源:新财富 时间:18年04月16日 11:17 作者:

  作为中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,方正证券 / 中国民族证券始终致力于以金融服务成就美好生活”的使命,以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景,秉承“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”的价值观,致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。

  经过研究,我们认为,投顾服务应当基于财管管理的理念进行架构,围绕与偏重在投资、交易与资产配置,这是券商财富管理的核心竞争力。目前,方正证券 / 中国民族证券拥有业内最具实力的投资顾问团队之一。

  其中,公司总部拥有8支总投团队,营业部营投团队300余个,共计约600人,架构有完整的“总部投资顾问——营投团队——理财经理、客户经理”三级体系的业务模式。拥有首席方略、决策点金等广受投资者喜欢的金牌产品。

  方正证券/中国民族证券致力于打造行业领先的投顾体系,让财富管理更智慧的理念的理念,架构起财富管理、专家投顾、智能投顾三大平台的服务模式。运用大数据发掘客户需求,为客户提供符合其自身需求的产品及服务。

  我们拥有完整的“线上+线下”运营体系。线上产品充分借鉴移动互联网思维,运动多种新媒体形式为客户提供立体服务。

  我们始终强调走近客户身边,既有树立公司高端品牌的大型报告会,也有密切与客户融合的投顾行活动。2017年,总投团队共计行程118万里,为全国客户提供了810场报告会。