作为中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，方正证券 / 中国民族证券始终致力于以金融服务成就美好生活”的使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，秉承“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”的价值观，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。

　　经过研究，我们认为，投顾服务应当基于财管管理的理念进行架构，围绕与偏重在投资、交易与资产配置，这是券商财富管理的核心竞争力。目前，方正证券 / 中国民族证券拥有业内最具实力的投资顾问团队之一。

　　其中，公司总部拥有8支总投团队，营业部营投团队300余个，共计约600人，架构有完整的“总部投资顾问——营投团队——理财经理、客户经理”三级体系的业务模式。拥有首席方略、决策点金等广受投资者喜欢的金牌产品。

　　方正证券/中国民族证券致力于打造行业领先的投顾体系，让财富管理更智慧的理念的理念，架构起财富管理、专家投顾、智能投顾三大平台的服务模式。运用大数据发掘客户需求，为客户提供符合其自身需求的产品及服务。

　　我们拥有完整的“线上+线下”运营体系。线上产品充分借鉴移动互联网思维，运动多种新媒体形式为客户提供立体服务。

　　我们始终强调走近客户身边，既有树立公司高端品牌的大型报告会，也有密切与客户融合的投顾行活动。2017年，总投团队共计行程118万里，为全国客户提供了810场报告会。