一、视频内容及评分细则

新财富最佳投顾评选“服务能力评价”视频展示有两大方向，入围投顾可以自选其一。

解析投顾本人“投资管理能力”阶段投资组合的构建理念与投资技巧，分析其中成功经验与失败教训。

要求：

1、投资策略必须具备完成的投资逻辑（包括但不限于选股条件、择时条件）。

2、投资逻辑可以量化。

评委评分标准（满分100）：

1、投资策略的合理性及可操作性      30分                               

实用性强，投资策略合理且有价值：20～30分；

实用性一般，投资策略较为合理：10～19分；

实用性不强，投资策略不恰当：9分以下。

2、逻辑能力                        30分

思路清晰，能够准确有条理的阐述其投资方法：20～30分；

思路一般，基本能够概括出其投资方法：10～19分；

思路模糊，无法抓住重点及有条理的阐述其投资方法：9分以下。

3、语言组织能力                  30分

语句精练通顺，内容组织层次分明：20～30分；

语句基本通顺，内容组织一般：10～19分；

语句不通顺，内容组织较为混乱：9分以下。

4、创新性                         10分

投资策略具有前瞻性，有较多个人独特见解：10～8分；

投资策略有一定的前瞻性，有少数个人独特见解：7～5分；

投资策略应对市场效果一般，无个人独特见解：4分以下。

如何识别客户真实投资意图及把握客户风险收益特征，并制定相应的资产配置方案，以案例的方式。

要求：

1、客户画像分析要有明确的、可度量的指标；

2、如何完成资产配置方案并在合适客户群中实施；

评委评分标准（满分100）：

1、资产配置方案的合理性及可操作性    25分

实用性强，提出合理的资产配置建议：15～25分；

实用性一般，提出较为合理的资产配置建议：8～14分；

资产配置建议缺乏合理依据：7分以下。

2、客户画像的全面性、准确性     25分

具有全面、准确分析出客户风险收益特征：15～25分；

能够对客户风险收益特征做出部分画像：8～14分；

无法有效识别客户风险收益特征：7分以下。

3、逻辑能力                          25分

思路清晰，准确而有条理分析问题、解决问题：15～25分；

分析和解决问题的思路一般：8～14分；

分析和解决问题时无法抓住重点、没有条理：7分以下。

4、语言组织能力                      25分

语句精练通顺，内容组织层次分明：20～30分；

语句基本通顺，内容组织一般：10～19分；

语句不通顺，内容组织较为混乱：9分以下。

二、视频提交注意事项

1、视频时常：不超过5分钟。最大不能超过500M，格式为mp4/webm/ogg；

2、上传地址：https://hdbeta.igoldenbeta.com/service-ability，登录账号、密码与参评投顾模拟交易账号（手机号）和密码同步。

3、视频上传前，请按统一格式命名。格式参考：《XX证券XXX：…………》

4、提交时间：2018年12月1日-12月16日15:00，到期将关闭上传通道；

5、每个投顾只能保留一个视频，再次上传视频将覆盖之前上传的视频。

技术支持：刘远生 15986807009  liuys02@igoldenbeta.com